Felipe descobre a relação entre o medo e o afastamento de Deus.
Participa do estudo de casos de fracassos reencarnatórios e começa a entender os motivos emocionais que induzem a negação dos ensinos de Allan Kardec.
Para seu espanto, descobre que esses irmãos infelizes compõem vasto grupo de Espíritos encarnados que são, ao mesmo tempo, mestres e escravos das artimanhas sociais, da paixão pelo poder e da necessidade de aprovação social.
Felipe começa a entender a importância de lidar com seus medos.